Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F - 62

Pourquoi rejoindre Cerfrance Nord-Pas-de-Calais ?

Entreprise associative de conseil et d'expertise comptable, nous plaçons l'humain au coeur de notre réussite.

Chez nous la proximité n'est pas seulement une notion géographique (19 agences), c'est la base de relations authentiques entre collègues (650 collaborateurs).

Au-delà de notre mission première, nous nous engageons également dans une démarche RSE, conscient de notre impact sur la société et l'environnement.

En collaborant avec nous, vous contribuez à des projets porteurs de sens.

Nous croyons en une qualité de vie au travail, offrant un équilibre entre vie pro et perso.

Bienvenue dans une entreprise où votre talent est reconnu !Vous êtes le référent patrimonial du client, dans une approche indépendante, structurée et sécurisée, sans vente de produits financiers.
Votre rôle : analyser, structurer et piloter des stratégies patrimoniales sur-mesure, en lien étroit avec un back-office expert et un écosystème pluridisciplinaire (comptable, juridique, social...).

Pourquoi nous rejoindre ?

- Conseil 100 % indépendant (Facturation aux honoraires uniquement)
- Des dossiers à forte valeur ajoutée (dirigeants, familles, transmission, immobilier, retraite...)
- Une vision patrimoniale globale : juridique, fiscale, financière et humaine
- Un cadre structuré, mais laissant place à l'expertise et à l'initiative

Vos missions principales

- Conduire en autonomie les rendez-vous clients (découverte, analyse, restitution, suivi)
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux et identifier les enjeux clés
- Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales argumentées
- Coordonner la mise en oeuvre avec les partenaires du client (notaire, avocat, expert-comptable...)
- Contribuer au développement et à la structuration de l'offre patrimoniale